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Finanzdienstleistungen – umfassend und klug beraten

Heide Kollatz

Ich bin selbstständige Finanzberaterin und berate seit über 30 Jahren banken- und versicherungsunabhängig. Meine Mandanten und Mandantinnen kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, sind angestellt oder selbstständig und oft in verantwortlichen Positionen tätig. Ob Geschäftsführer, Unternehmer oder Führungskraft – alle legen Wert auf eine unabhängige Beratung und langfristige Begleitung in Finanzfragen. Ich schätze ihr Vertrauen und habe große Freude an meiner Tätigkeit.

Ich lebe in einer Beziehung, die durch drei Kinder bereichert wird. Mehrere Jahre war ich im Ausland und bin in meinem Leben durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Meine Erfahrungen bringe ich produktiv in meine Beratung ein.

Als Netzwerkerin verfüge ich über ein umfangreiches berufliches Netzwerk, bin Mitglied im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und bei den Fondsfrauen, bin Mitgründerin des Unternehmerinnen Netzwerk Berlin-Tempelhof, war lange Mitglied im Deutschlandvorstand des Verbands European Women Management Development (EWMD) und bei Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) engagiert. Ich spiele Golf, liebe klassische Musik und Kino. Neben meiner Arbeit als Beraterin genieße ich die Zeit mit Familie und Freunden.

Geld – ein Thema mit vielen Facetten

Jeder braucht es, viele haben es, viele vermehren es, aber es ist auch ein rares Gut, das gut behandelt werden will und dem Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gut tut.

Das Leben verläuft selten gradlinig, daher sollten Sie prüfen, ob Ihre Geldanlagen, Vermögenspläne, Absicherungsstrategien und Versicherungen noch zu Ihrer persönlichen Situation und zu Ihren Zielen passen.

Ihre beruflichen oder familiären Verhältnisse haben sich geändert und damit Ihre Wünsche und Ideen für die Zukunft – dann ist es an der Zeit die vorhandenen Geldanlagen und Absicherungen auf den Prüfstand zu stellen.

Was können Sie von mir erwarten?

  • Strategien zum Vermögensaufbau
  • Vermögensstrukturierung
  • Investmentdepot mit akzeptablen Risiken und Kosten
  • Altersvorsorgeplanung
  • Planung des bevorstehenden Ruhestands
  • Konzept für die individuelle Gestaltung des ererbten oder angesparten Vermögens
  • Konzepte zur betrieblichen Altersvorsorge
  • Einrichtung und Sanierung von Pensionszusagen
  • Absicherung von privaten und betrieblichen Risiken
  • Erarbeitung eines persönlichen Finanzkonzeptes

Gute Finanzplanung ist ein systematischer Prozess

Der Anfang unserer Zusammenarbeit ist ein ausführliches Gespräch zum Kennenlernen. Dann folgt die Analyse bestehender Geldanlagen und Absicherungen. Die Perspektive der Betrachtung ergibt sich aus Ihren individuellen Wünschen und persönlichen Zielen. Passt das Bestehende noch?

Bei der Beratung nehme ich mir Zeit und gehe in die Tiefe, höre genau zu und stelle sehr präzise – mitunter ungewöhnliche – Fragen. Lücken werden ebenso thematisiert wie Vorschläge für andere Sichtweisen. Das Vermögens- und Vorsorge-Konzept wird so lange besprochen und verändert, bis es optimal zu Ihnen passt. Erst dann wird über die Umsetzung gesprochen.

Wenn Sie sich auch nach der Konzept-Phase weiter von mir unterstützen lassen möchten, schlage ich Ihnen die am besten geeigneten Anlageprodukte und/oder Versicherungen vor. Bevor Sie sich entscheiden, werden Chancen und Risiken umfassend erörtert.

Meine Beratungsleistungen werden pauschal (Basisberatung) oder über ein Stundenhonorar (Konzeptberatung) in Rechnung gestellt.

Entscheiden Sie sich für eine langfristige Zusammenarbeit, sprechen wir selbstverständlich über ein Anrechnung des Honorars.

Die Prinzipien meiner Beratung

  • Meinen MandantInnen begegne ich wertschätzend und auf Augenhöhe
  • Alle Informationen behandele ich absolut vertraulich
  • Meine Vorschläge basieren auf exzellenter Ausbildung, langjähriger Berufserfahrung und ständiger Weiterbildung
  • Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit sind die wesentlichen Merkmale meiner Beratung
  • Alle Finanz- und Versicherungsprodukte erkläre ich im Detail, sowie Chancen und Risiken
  • Eine ehrliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen MandantInnen und ProduktpartnerInnen genießt höchste Priorität
  • Und nicht zuletzt: Ich habe große Freude an meiner Arbeit

Von mir dürfen Sie eine umfassende und unabhängige Finanzberatung erwarten.